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2019-12-23 09:34:45来源: [中国金融新闻网]
12月18日,“探索本土家族信托成长之路——2019家族财富管理峰会”在成都举办。与会嘉宾从顶层设计到宏观市场,从战略布局到微观策略,从本土实践到国外案例,纷纷畅谈真知灼见,为探索一条具有中国特色的家族财富管理之路进行了有益的探讨和交流。
清华大学法学院教授、金融与法律研究中心联席主任施天涛回顾了和中航信托以及新财道共同举办三届峰会的历史渊源。他认为中国家族财富管理事业的发展需要各市场主体的共同努力和探索,携手并肩地实现中国家族的财富传承梦想。
中航信托托党委书记、董事长姚江涛在致辞中表示,家族财富管理作为信托公司的本源业务,正日益得到业界和社会的广泛认知和逐步认可,形成了健康良性发展的生态圈。他认为,受托服务是维系家族财富管理生态系统良性健康发展的土壤,是滋养家族财富根深叶茂的基础。信托公司应该通过“回归信托本源、成为业务精专的受托人,彰显受托本色、成为合规尽责的受托人,保持开放合作、成为谋求共赢的受托人,不忘服务初心、成为客户放心的受托人”等四个方面履行好受托人职责。
主题演讲环节,国务院参事、国务院发展研究中心金融研究所名誉所长、当代经济学基金会理事长夏斌认为,财富传承的重要性日益凸显,家族财富能否平稳传承不仅事关家庭、家族的和谐,也事关家族企业的兴衰和员工利益,事关社会可持续发展,进而影响到整个经济社会的稳定。财富管理传承的新使命需要国家、社会、各类服务机构及高净值客户等所有与财富管理相关的人协同配合,共同努力。 企业家要把自己的精力和重心从创造财富转移到守富和传富上来,与专业服务机构配合实现有效的家族财富管理。专业服务机构要具备为客户提供系统专业化服务的能力,真正做到以客户为中心,从内容和工具为客户提供专业化的服务。国家层面要进一步完善财富管理的相关法律制度,为财富的传承提供坚实的基础,财富管理不是简单的私人事情,在很大程度上还关系到金融市场和经济运行的稳定。
国家金融与发展实验室副主任、社科院上市公司研究中心主任、中航信托首席经济学家张平展望了2020年宏观市场,张平认为,技术进步、大众消费、服务升级以及绿色经济将成为中国未来创新发展的方向,以及未来重要的资产配置的方向。
《信托法》起草人、中国人民大学信托与基金研究所所长、新财道财富管理股份有限公司董事长周小明认为,当前本土私人财富处在两期叠加的变化期,风险加大,大家应该更加关注和重视财富的管理,关注科学的资产配置。立足于财富生命周期开展财富管理,明确“五位一体”的私人财富管理目标,即安全目标、和谐目标、成长目标、久远目标和增值目标。家族信托虽然不是万能的,但它是私人财富管理的基石性工具,实现风险隔离,和谐分配,通过灵活的分配财富促进后代的成长,实现久远传承财富都离不开家族信托。
周小明还表示,开展家族信托规划的前提是合法、守规。本土家族信托从制度层面虽然还存在一些挑战,但这种挑战并不影响我们的探索。当前家族信托的主要挑战还是来自于操作层面,家族信托很有用,但规划不好的家族信托是无法达成目标的,信托公司在家族信托业务中应发挥主导作用,应该建立起与家族财富管理服务相匹配的受托人服务体系、能力、文化。新加坡信托对我们最大的启示是离岸和在岸、境内和境外,两方尽量不要互相穿透,要放在两个篮子里面。
据悉,本次峰会由清华大学法学院金融与法律研究中心、中国人民大学信托与基金研究所、中国政法大学信托法研究中心主办,新财道财富管理股份有限公司、中航信托股份有限公司、四川信托有限公司联合承办。
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